お役立ちサービス一覧

Q:どんな人が対象のサービス？
お子様と相談しながら資産運用をしたいとお考えのお客様
ご両親の資産運用や資産管理が心配なお客様

Q:どんなことができるの？
弊社に口座のあるお客様の取引内容やお預かり残高の情報を、ご指定いただいたご親族の方と共有していただけます。

Q:利用するメリットは？
お客様の資産情報や運用方法をご指定いただいたご親族の方と共有していただけます。
ご希望のお客様には 口座名義人様のご自宅不動産について相続財産概算評価額を試算いたします。
税理士事務所など　専門家をご紹介いたします。

（当社は新入社員を除くほとんどの営業員が相続診断士の資格を保有しています。）