はじめての方に
ご案内
弊社は、お客様からお話を伺いながら適切な提案をできるよう、 対面または電話での取引をおこなっております。
- はじめての資産運用で何からはじめたらいいかよくわからない
- インターネット取引では操作方法に不安がある
- インターネットではわかりにくい専門用語ばかりで心配だ
- インターネットでは情報が氾濫していて何を信じたら良いのか分からない
- 資産運用について担当者の意見を聞きながらしっかり考えたい
- 日本株についてじっくり相談をしたい
- 多忙で情報を常にチェックすることに無理がある
はじめての方にはわかりやすく丁寧にご説明させていただきますのでご安心ください。
口座開設の流れ
弊社の口座開設方法は、ご来店・ご郵送、弊社営業員による訪問により行います。
1.必要書類をご請求
最寄りの本支店にご来店（ご連絡）ください。必要書類をお渡し（お届け）いたします。
2.ご印鑑・本人確認書類をご用意
① お届印とするご印鑑をご用意ください。
② 以下いずれかの組み合わせによる「本人確認書類（氏名・住所・生年月日が記載されているもの）」をご用意ください。
| 顔写真付きの書類 （何れか1通ご用意） | マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書など |
|---|---|
| 顔写真なし書類 （何れか2通ご用意） | 各種健康保険等の資格確認証・住民票の写し・印鑑登録証明書など |
※上記の本人確認書類は一例です。
3.必要書類のご提出
口座開設申込書・本人確認書類の写し等、必要書類をご提出いただき、一定の審査をさせていただいた後、口座開設のお知らせを郵送いたします。
その際、お取引情報照会サービスのIDと仮パスワードを同封いたしますので、すぐ口座状況をログインしてご確認いただけます。
個人向け国債入金買付キャンペーン
対象銘柄
- 固定3年
- 固定5年
- 変動10年 全て対象です。
セミナー開催について
次回セミナー開催は未定です。特典とサービス
ファミリー・アシスト・サービス
Q:どんな人が対象のサービス？
お子様と相談しながら資産運用をしたいとお考えのお客様ご両親の資産運用や資産管理が心配なお客様
Q:どんなことができるの？
弊社に口座のあるお客様の取引内容やお預かり残高の情報を、ご指定いただいたご親族の方と共有していただけます。Q:利用するメリットは？
お客様の資産情報や運用方法をご指定いただいたご親族の方と共有していただけます。ご希望のお客様には 口座名義人様のご自宅不動産について相続財産概算評価額を試算いたします。
（当社は新入社員を除くほとんどの営業員が相続診断士の資格を保有しています。）
税理士相談サービス ～お客様の思いをカタチに残す～
税理士相談サービス
～お客様の思いをカタチに残す～
ー誰もが必ず経験する相続ー
大切な財産や大切な家族のために一度相談してみませんか？
リテラ・クレア証券では、相続に関する不安やお悩みをお持ちの
お客様に寄り添えるよう相続税専門の提携税理士法人をご紹介させていただき、
お客様の大切な資金の相続対策や相続税申告に関わる専門的な手続きをお手伝いいたします。ー相続税専門提携税理士のさまざまなサービスで安心した相続へー
相続発生前の遺産分割のご相談、遺言書作成サポートから相続発生後のさまざまな手続きの 手厚いサポートで、ワンストップでお手伝いができるので安心して相談していただけます。さまざまなサービスを提供しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
お客様ご紹介特典のご案内
ご家族・ご友人様をご紹介いただくと、ご紹介者様とご家族・ご友人様にそれぞれ
現金3,000円プレゼント
お手続きの流れ
ご紹介
ご紹介者様が申込書を当社にご提出いただき、ご家族・ご友人様をご紹介口座開設
ご紹介いただいたご家族・ご友人様が総合口座を開設ご購入
ご紹介いただいたご家族・ご友人様が口座開設日から3ヶ月以内に特典対象商品を50万円以上ご購入現金プレゼント
ご紹介者様、ご家族・ご友人様に現金3,000円プレゼント※ ご紹介特典の詳細およびご留意事項については、PDFをご覧ください。
上場株式等移管手数料キャッシュバック・サービスのご案内
時価総額100万円以上の上場株式等を当社へ移管していただきましたお客様に、移管元証券会社に支払われた移管手数料 （消費税相当額を含む）をキャッシュバックいたします。なお、キャッシュバック金額の上限は30万円となります。
サービス対象証券
上場国内株式等（ETF、ETN、REIT、優先出資証券を含む。ただし、国内上場外国株式は除きます）、上場国内CB、投資信託※ 移管入庫証券の評価額は、移管入庫日の前営業日の終値（当社優先市場）で計算します。
※ 移管対象は、当社取扱いの銘柄となります。
※ 詳細およびご留意事項については、PDFをご覧ください。
