はじめての方に
ご案内
弊社は、お客様からお話を伺いながら適切な提案をできるよう、
対面または電話での取引をおこなっております。
このような方には弊社の対面取引がおすすめです。
はじめての方にはわかりやすく丁寧にご説明させていただきますのでご安心ください。
- はじめての資産運用で何からはじめたらいいかよくわからない
- インターネット取引では操作方法に不安がある
- インターネットではわかりにくい専門用語ばかりで心配だ
- 資産運用について担当者の意見を聞きながらしっかり考えたい
はじめての方にはわかりやすく丁寧にご説明させていただきますのでご安心ください。
口座開設の流れ
弊社では、弊社営業員による訪問、ご来店、ご郵送による口座開設が可能です。
お気軽にお問い合わせください。
ご提出いただいた書類をもとに、口座開設の審査をおこないます。
審査完了後、口座を開設いたします。 ※口座開設には数日かかりますので、予めご了承ください。 ※書類に不備などがございますと、口座開設できません。 ※口座開設基準に合致しない場合など、口座開設をお断りする場合がございます。
お気軽にお問い合わせください。
■ 口座開設に必要なもの■
- ご印鑑（シャチハタ、ゴム印は不可）
- 本人確認書類（運転免許証、パスポート、住民票 など）
- 個人番号（マイナンバー）を確認できる書類
- ご本人名義の金融機関(銀行など)の口座番号
など
ご提出いただいた書類をもとに、口座開設の審査をおこないます。
審査完了後、口座を開設いたします。 ※口座開設には数日かかりますので、予めご了承ください。 ※書類に不備などがございますと、口座開設できません。 ※口座開設基準に合致しない場合など、口座開設をお断りする場合がございます。
やさしい株
「日本でいちばん優しい株式投資」の冊子を贈呈いたします。
ご希望のみなさまに、はじめて株式投資をおこなう方に必要な情報をわかりやすくまとめた「日本でいちばん優しい株式投資」の冊子を郵送いたします。
お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。
■ 記載内容 ■
- 株式投資とは？
- 投資先の選定
- 賢い運用方法
- 売買の手順
- NISAについて
- 特定口座について
- 配当金受け取り方法について
- コラム
キャンペーン一覧
サマーキャンペーン
キャンペーン期間
平成30年6月28日（木）～平成30年8月31日（金）まで対象銘柄
当社取扱いの投資信託※一部対象外の投資信託がございます
個人向け国債入金買付キャンペーン
キャンペーン期間
平成30年7月2日（月）～平成30年9月28日（金）まで対象銘柄
- 固定３年
- 固定５年
- 変動１０年 全て対象です。
上場株式等移管手数料キャッシュバックキャンペーン
キャンペーン期間
平成30年7月2日（月）～平成30年9月28日（金）まで対象証券
- 上場国内株式等（ETF、ETN、REIT、優先出資証券を含む。 ただし、国内上場外国株式は除きます)
- 上場国内CB
- 投資信託
- ※移管対象は、当社取扱いの銘柄となります。
お客さまご紹介キャンペーン
キャンペーン期間
平成30年7月2日（月）～平成30年9月28日（金）まで条件
- （１）ご紹介いただけるご家族・ご友人さまのお名前をキャンペーン申込書に記入して当社にご提出
- （２）ご紹介いただいたご家族・ご友人さまがキャンペーン期間中に総合口座を開設
- （３）ご紹介いただいたご家族・ご友人さまが期間中にキャンペーン対象商品を５０万円以上ご購入
- ※MRF、公社債投信、ノーロード投信、個人向け国債は対象外です。
- （４）ご紹介者さまとご家族・ご友人さまにそれぞれ現金3,000円プレゼント
セミナーのご案内
リテラ・クレア証券では、お客様の資産運用に役立つセミナーを随時開催しています。
お気軽にご参加ください。
お気軽にご参加ください。
本店セミナー | |||
| 支店名 | 開催日時 | テーマ 会場 | 定員 |
 本店 |
2018/8/10（金） 13:00 ～ 14:00 |
「世界の投資環境と注目すべきテーマ」
（講師）三井住友アセットマネジメント株式会社 | 20人 |
支店セミナー | |||
| 支店名 | 開催日時 | テーマ | 定員 |
|
上尾支店 |
2018/8/6（月） 15:00 ～ 16:30 |
「世界の投資環境と注目すべきテーマ」
（講師）三井住友アセットマネジメント株式会社 |
30人 |
|
大阪支店 |
2018/8/8（水） 15:00 ～ 16:30 |
「世界の投資環境と注目すべきテーマ」
（講師）三井住友アセットマネジメント株式会社 |
50人 |
|
姫路支店 |
2018/8/6（月） 15:00 ～ 16:30 |
「世界の投資環境と注目すべきテーマ」
（講師）三井住友アセットマネジメント株式会社 |
40人 |
|
敦賀支店 |
2018/8/6（月） 15:00 ～ 16:30 |
「世界の投資環境と注目すべきテーマ」
（講師）三井住友アセットマネジメント株式会社 |
30人 |
|
豊岡支店 |
2018/8/7（火） 15:00 ～ 16:30 |
「世界の投資環境と注目すべきテーマ」
（講師）三井住友アセットマネジメント株式会社 |
30人 |
お席に限りがございますので、参加をご希望のお客様はお早めにご連絡下さいますようお願い申し上げます。
相続対策をお考えの方に
ファミリー・アシスト・サービス
Q:どんな人が対象のサービス？
- お子様と相談しながら資産運用をしたいとお考えのお客様
- ご両親の資産運用や資産管理が心配なお客様
Q:どんなことができるの？
- 弊社に口座のあるお客様の取引内容やお預かり残高の情報を、ご指定いただいたご親族の方と共有していただけます。
Q:利用するメリットは？
- お客様の資産情報や運用方法をご指定いただいたご親族の方と共有していただけます。
- 本サービスお申込みのお客様には、相続･贈与ガイドブック、「相続・贈与のきほん」をもれなく進呈いたします。
- ご希望のお客様には 口座名義人様のご自宅不動産について相続財産概算評価額を試算いたします。
- 税理士事務所など 専門家をご紹介いたします。
相続・贈与のきほんを贈呈いたします
本サービスお申込みのお客様には、相続･贈与ガイドブック、「相続・贈与のきほん」の冊子をもれなく進呈いたします。
■ 記載内容 ■
- 改正ポイント
- 相続のきほん
- 贈与のきほん
- 相続対策について
- NISAの活用
- 生命保険の活用
- 事業承継のきほん
- 相続税概算計算シート
