
『お取引情報照会サービス』のご案内
『お取引情報照会サービス』 では、スマホやパソコンからお客様の資産状況や取引履歴等を照会いただけます。
また、郵送でお送りしております取引報告書や取引残高報告書、目論見書等の電子交付も可能です。
本サービスは、当社の証券口座をお持ちのお客様であれば、お手続きもなく無料でご利用いただけます。
1. 残高照会・取引履歴
サービス時間内(※1)であれば、いつでもスマホやパソコンから照会できます。
資産状況 | お預り資産 | 特定/一般/NISA別、商品別の残高・評価額等を確認いただけます |
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取引履歴/入出庫履歴 | 直近18ケ月分の取引履歴・入出庫履歴を確認いただけます | |
特定口座譲渡益/配当金等 | 特定口座における直近12ケ月分の譲渡損益、今年・前年の配当金等を確認いただけます | |
その他 | 投資信託のトータルリターン、NISA非課税枠使用状況等も確認いただけます |
※1 月曜日~土曜日 5:30~22:00、 日曜日 7:30~22:00 (祝日の場合も曜日で決まります)
2. 各種書面の電子交付
郵送でお送りしております取引報告書や目論見書等をスマホやパソコンから閲覧いただけるサービスです。(※2)
書面種別 | ||
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報告書関係 | 取引・応募報告書 | 運用報告書 |
信用取引決済報告書 | 取引残高報告書 | |
特定口座払出通知書 | 年間取引報告書 | |
外国株式取引報告書 | 年間支払通知書 | |
外国証券権利・配当案内書 | つみたてNISA信託報酬実額通知 | |
目論見書 | IPO/PO/債券目論見書 | 投資信託目論見書 |
契約締結前交付書面 |
※2 電子交付にお申込みいただくと、郵送での書面送付に代えてスマホやパソコンから閲覧できるようになります。
電子交付のメリット
(1) 書面をいち早く確認可能
電子交付の場合、郵送よりも早く書面の内容を確認できます。
従来の郵送による交付 | 電子交付 | |
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目論見書 | 目論見書の到着を待つ必要あり | 即時に閲覧可能 |
売買報告書 | 受渡日までに届かないケースも発生 | 売買の翌日から閲覧可能 |
取引残高報告書 | 月初第9営業日に発送 (到着は更に数日後) | 月初第3営業日目から閲覧可能 |
年間取引報告書 | 月初第10営業日に発送 (到着は更に数日後) | 月初第5営業日目から閲覧可能 |
(2) 郵便物の整理・保管が不要
電子交付された書面はシステム内に5年間保存され、必要に応じて印刷も可能です。
システム内に保存されるため、紛失等の心配もありません。
(3) キャンペーンでお得
2025年3月末までに報告書関係の電子交付にお申込みいただくと、もれなく500円プレゼント実施中です。